作者：王丛（Kim Wang）中桥调研咨询总经理兼首席分析师

马艳  中桥调研咨询调研分析师

2013年4月

调查简介

虚拟化已经成为世界各种规模企业提高IT效率的核心技术。在欧美市场，近80%的企业已经部署了虚拟化。而在中国市场，不论是虚拟化普及率还是虚拟化水平，都普遍滞后于欧美市场。这不仅阻碍了中国企业通过虚拟化提高IT效率，通过IT突破实现创新的能力，也严重局限了中国企业在概念化时代全球经济环境下的竞争力。

虚拟化演进可分为三个阶段。不同阶段下的虚拟化对企业业务的价值是不同的，对IT架构和技术的性能、功能和管理要求也不同。在虚拟化第一阶段，虚拟化主要用于测试和开发环境，用户通过虚拟化整合资源和降低IT开支，以及通过虚拟化降低容灾和业务连续性资源需求。在虚拟化第二阶段，用户将越来越多的生产应用包括业务关键型负载进行虚拟化，提高IT自动化水平和IT对业务的响应速度，以逐步实现标准化数据中心。在虚拟化第三阶段，用户将数据中心已有IT资源和云计算资源进行整合和优化，为使用者提供近实时和实时的IT服务交付（计价绩效），逐步实现从IT架构管理向IT服务管理的转变。

虚拟化能够给中国用户带来哪些价值？中国用户在部署虚拟化时会面对哪些挑战？目前中国用户处于虚拟化演进过程的哪个阶段？虚拟化在中国的演进路线图如何？是什么制约了中国市场虚拟化整体水平的提高？虚拟化如何改变企业对传统IT架构的部署和管理？未来两年中国虚拟化市场趋势是什么？虚拟化和云计算有什么相关性？针对上述这些问题，中桥国际调研咨询对中国683名（参加调查的总人数为753人）最终用户的IT管理者和专业人员，就虚拟化市场和技术发展趋势的50组问题展开了调查。并对不同行业、不同企业规模、不同虚拟化和云计算部署阶段的典型用户进行了电话深访。然后中桥结合调查和深访数据并进行深度分析，对中国虚拟化市场和技术趋势进行了诠释。

调查方法

•在线问答：结合中桥调研的2万最终用户数据库，通过中桥在线网上调查平台，就50组针对虚拟化市场和技术趋势的问题展开了调查。

•电话深访：选出不同行业、不同企业规模和不同虚拟化阶段的30个用户，进行电话深访。

分析方法

•根据中桥调研对欧美虚拟化市场的深度了解，对中国虚拟化趋势和欧美市场进行了对比分析，让中国用户更清楚中国企业和欧美用户的差异性。

•根据中桥调研对服务器、存储、网络和虚拟化软件及管理软件的深度积累，结合调查数据，分析影响中国市场虚拟化成熟度滞后的根本原因、带给企业的危机，以及如何选择技术降低企业虚拟化IT的投资风险。

•通过中国主要行业虚拟化成熟度的象限图分析，为中国企业提供中国行业虚拟化技术发展趋势参考和建议。

•从全球视角，结合中国的调查数据，提出中国虚拟化的演进路线图。

•为中国企业提供虚拟化决策框架图，为企业客观、全面、评估虚拟化演进技术和方案，提供可靠的参考依据。

调查问题涵盖内容

•贵公司的虚拟化部署状况？例如虚拟化技术的部署时间、服务器虚拟化的比率、目前虚拟机密度、未来24个月虚拟机密度？生产应用虚拟化状况或计划？业务关键型应用的虚拟化现状和计划？目前有多少不同应用已经在虚拟化环境下运行

• 不同规模企业和不同行业用户的虚拟化部署以及面临的虚拟化挑战

•服务器虚拟化对企业的主要价值

•企业评估虚拟化技术（服务器、存储、网络、软件）的重要考虑因素

•服务器虚拟化对企业IT架构和管理的影响

•服务器虚拟化的部署对企业管理产生怎样的改变

•企业对云计算类别的选择

•虚拟化和私有云的相关性

•私有云市场趋势

深访问题涵盖内容

•贵公司部署虚拟化的主要原因

•如何选择虚拟化软件

•虚拟化从测试开发环境到生产环境的主要决定因素

•虚拟机密度从部署到深访的变化过程和决定因素

•虚拟化对服务器、存储、网络开支/管理的影响

•私有云和应用/虚拟化的关系，以及对企业的价值

•阻碍虚拟化用于更多生产应用和业务关键型负载的主要因素

•如果考虑一层应用虚拟化，虚拟化的技术路线图

企业规模划分

•超大企业：员工人数超过5000人；

•企业级：员工人数在1000-5000人；

•中端用户：员工人数在500-1000人

•中小企业：员工人数少于500人

•小企业：员工人数在100人以下

主要涵盖行业

电信&通讯、能源&基础设施、金融服务、制造业、科研院所、政府、广电&传媒、教育&公共事业、医疗&医药、服务行业。

执行摘要

中桥调研咨询调查结果显示，中国的虚拟化市场正在从“接受”快速向“普及”演进。参加调查的683名最终用户中，40.8%的受访者表示已经实施了虚拟化，这相对于欧美市场近80%的企业已经部署虚拟化尚存在较大距离。但中国虚拟化市场在未来24个月将呈现强增长态势。就虚拟化成熟度来看，中国企业级用户正在为虚拟化和云计算的融合和过渡，做资源和流程准备。其生产应用正在逐步实现虚拟化，以加快IT响应速度和IT资源利用率，以及提高IT自动化水平。多数中小企业仍处于虚拟化初级阶段，主要通过虚拟化来实现集中远程管理或降低测试开发成本。参与中桥调查的大多数企业已经不再满足于在测试和开发环境部署虚拟化应用，越来越多的企业将虚拟化应用部署在办公管理软件和IT服务、生产应用，甚至业务关键型工作负载。同时，虚拟化服务器占总服务器比率，以及虚拟机的密度将逐年增加。

从不同规模企业的虚拟化普及率和虚拟化水平来看，企业级用户高于中端和中小企业。参加调查的企业级用户中有超过半数已经部署了虚拟化；40%的受访企业级用户将虚拟化用于生产环境；30%的受访企业级用户考虑将虚拟化用于生产应用包含业务关键型负载。从虚拟机总量以及虚拟机密度来看，企业级虚拟化服务器占总服务器比率，和虚拟机平均密度高于中端用户和中小企业。对企业级用户而言，满足不断提高的虚拟机密度对应用性能的需求和提高虚拟机自动化管理效率，是提高虚拟化投资回报的关键。企业级用户在虚拟化水平提升过程中，会更注重虚拟机大量部署、自动化管理和监控以及虚拟机资源批量配置、虚拟机生命周期自动管理能力，以提升企业的虚拟化部署和管理效率。

中国虚拟化成熟度的行业差异性很大。中桥调研咨询从虚拟化普及度和虚拟化水平两个纬度，共六个指标综合评估了中国虚拟化的成熟度。结果显示，电信&通讯、金融服务、能源&基础设施这些行业，领导着中国的虚拟化成熟度，无论是虚拟化普及度还是虚拟化水平都高于其它行业。政府、制造业和服务行业次之。而虚拟化水平较低的行业包括广电&传媒、科研院所、教育&公共事业以及医疗&医药。

虚拟化部署挑战的多选项调查显示，在部署虚拟化过程中，中国用户视虚拟化的管理复杂性为最大挑战，其次是虚拟化的性能和业务稳定性，以及部署虚拟化的新增开支。这和中国用户所处的虚拟化阶段以及部署年限有着紧密的相关性。目前，多数中国用户正处于虚拟化1.0完善和逐步向虚拟化2.0、3.0演进的过程，虚拟化部署3年以上的受访者占比不到20%。中国市场对虚拟化在生产环境的使用和管理经验极为缺乏，这造成了“虚拟化管理复杂性”成为虚拟化最大挑战的现状。此外，中国IT现行的分层管理（服务器、网络、存储、应用）结构，是限制用户生产应用和业务关键负载虚拟化的重要阻碍因素。生产应用（包括业务关键负载）虚拟化要求应用和负载具有稳定的性能并确保安全的运营。而IT分层管理架构，无论在方案选择、采购流程、配置管理、故障排除和运维管理上，都无法满足虚拟化应用和负载对动态资源配置、实时透明监控和快速故障排除的需求。虚拟化的另一大挑战是一些企业有着大量应用运行于内置系统或专用硬件，不支持虚拟化。为了避免虚拟化的部署增加管理复杂度，用户需要一个能够统一管理物理和虚拟环境的管理平台。

针对虚拟化IT架构管理的调查显示，越来越多的用户将高度整合的IT架构（融合架构）作为虚拟化IT架构的首选，以实现虚拟化IT架构的快速部署、物理和虚拟资源的集中和自动管控以及IT资源配置流程的简化，从而确保生产应用虚拟化和业务关键型负载的虚拟化性能、稳定性和安全性。近70%的受访用户认为IT架构资源的集中、自动化和统一管控，对于实现私有云很重要。在就一层应用虚拟化进行深访的过程中，我们了解到，中国企业级用户会持续将小机作为业务关键型应用的首选。用户首先考虑如何通过Unix虚拟化提高资源利用率。在评估融合架构技术时，会考虑在不影响业务运营的前提下，完成从小机向x86的过渡。

中国虚拟化软件的选择（不包括开源软件）主要是两种方式：（1）应用导向，多种虚拟化软件并存。（2）IT流程导向，以一种服务器虚拟化软件为主导。这一点在不同行业里有着非常明显的体现。对于那些行业应用决定着业务处理能力、业务增长和用户体验的行业，如石油天然气、科学研究等行业，常常以应用为导向来选择虚拟化软件，应用厂商在用户评估虚拟化软件过程中有很强的话语权和影响力。这些用户通常会为不同应用选择不同的虚拟化软件。对于行业应用特征不明显或目前虚拟化主要用于办公软件和IT服务的行业（如电信、教育等行业），用户以IT部署和管理流程为核心，用户会首先评估一种主流虚拟化软件，以该主流虚拟化软件为主导，之后逐步将应用迁移到搭建的虚拟化平台。

服务器虚拟化驱动了对更高配置服务器（CPU、内存、高可用、低延迟以及远程和智能管理能力）的需求。此外，网络对虚拟化应用性能和安全性也起着决定性作用。如何保证大量虚拟机网络资源的部署效率和动态配置虚拟机所需的网络资源，如何保证虚拟机迁移过程的网络性能和安全性，是用户评估虚拟化网络的关键。

参加调查人员中，一半表示已有存储能满足虚拟化需求。1/3的受访者表示存储不能满足虚拟化需求。决定存储是否能满足目前或未来虚拟化需求的两个重要考量因素是（1）企业所处虚拟化阶段和未来计划；（2）已有存储架构和技术。在虚拟化1.0阶段，测试和开发环境对存储性能要求远低于生产应用虚拟化环境，企业级已有存储基本可以满足需求。然而，对于中小企业，最普遍使用的DAS对部署虚拟化1.0仍有较大局限性。在虚拟化1.0向虚拟化2.0 演进过程中，无论是企业级还是中小企业，传统存储架构的动态配置能力、并行处理能力，以及混合负载的性能都具有一定的局限性，用户需要革新的存储架构来满足虚拟化2.0 和虚拟化3.0 的需求。调查显示，在未来24个月，虚拟化将驱动存储的整合。

虚拟化并不等于云计算。在虚拟化和私有云计算相关性调查中，74%的受访者认为虚拟化是实现私有云的基础。80%的受访者同意“集中、统一、自动化IT管理平台”对企业实现从虚拟数据中心到云计算的演进“很重要”。相对于公有云和混合云，私有云市场在中国未来两年增长强劲，是继虚拟化后IT又一个快速增长点。

调查结论

参加调查的总人数为753人，答卷和符合此次调查要求的受访者为683人。其中，276人（40.8%）已经部署了虚拟化，144人（21.1%）表示正在评估虚拟化，会在未来12个月完成虚拟化部署； 186人（27.2%）表示计划在未来12-24个月部署虚拟化。调研结论如下：

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